Il brano presenta un’introduzione data da un’idea melodica esposta prima dal pianoforte e poi da quest’ultimo insieme al clarinetto.
In seguito, il vero e proprio tema del brano in lingua inglese viene esposto dalla voce a tempo rubato con il pianoforte che funge da accompagnamento. Terminata l’esposizione tematica, il clarinetto lancia il solo vocale con una scansione swing da parte del pianoforte.